CI&T anuncia lançamento da Oferta Pública Inicial (OPI)

Campinas, Brasil - 1 o de novembro de 2021-- A CI&T Inc, uma especialista nativa digital global, e parceira de transformação digital integral que fornece serviços de estratégia, design e engenharia de software a algumas das marcas líderes mundiais, anunciou hoje o lançamento da sua oferta pública. A oferta consiste em 11 111 111 ações ordinárias de classe A oferecidas pela CI&T e 8 333 333 ações ordinárias de classe A oferecidas por certos acionistas vendedores, de acordo com uma declaração de registo no Formulário F-1 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”). Em relação à oferta, os acionistas vendedores esperam conceder aos subscritores uma opção de compra de 30 dias de mais 2 916 667 ações ordinárias de classe A, representando 15 % da oferta de base ao preço inicial da oferta pública, menos descontos de subscrição e comissões.

O intervalo de preços estimado para a oferta pública inicial está entre 17,00 US$ e 19,00 US$ por ação ordinária de Classe A. A CI&T pretende listar as suas ações ordinárias de Classe A na Bolsa de Nova Iorque sob o símbolo “CINT”. A oferta está sujeita às condições do mercado, e não pode haver garantias quanto a se, ou quando, a oferta será concluída ou quanto à dimensão ou termos reais da oferta.

A CI&T pretende utilizar as receitas líquidas da oferta para realizar futuras aquisições estratégicas, financiar o fundo de maneio, financiar despesas de capital e investimentos, bem como para fins corporativos gerais. A CI&T não receberá receitas provenientes da venda de ações ordinárias de Classe A realizadas pelos acionistas vendedores.

A oferta está a ser feita através de um grupo de subscritores liderado pela Goldman Sachs & Co. LLC e o Citigroup, que atuam como coordenadores globais e bookrunners principais, o J.P. Morgan e o Morgan Stanley, que atuam como bookrunners conjuntos e o Itaú BBA, BofA Securities e Bradesco BBI, que atuam como bookrunners passivos.

A oferta proposta será feita apenas através de um prospeto. Podem ser obtidas cópias do prospeto preliminar junto de:

• Goldman Sachs & Co. LLC, a/c: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou por e-mail para prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou

• Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone 800-831-9146 ou por e-mail para Prospectus@citi.com.

Uma declaração de registo no formulário F-1 relativa a estes títulos foi apresentada à SEC, mas ainda não se tornou efetiva. Estes títulos não podem ser vendidos nem as ofertas de compra podem ser aceites antes do momento em que a declaração de registo se tornar efetiva.

Esta nota de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registo ou qualificação, ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer desses estados ou jurisdições. Nenhuma oferta de compra dos títulos pode ser aceite e nenhuma parte do preço de compra pode ser recebida até que a declaração de registo entre em vigor, e qualquer oferta deste tipo pode ser retirada ou revogada, sem obrigação ou compromisso de qualquer tipo, em qualquer momento antes da notificação da sua aceitação dada após a data efetiva.

Acerca da CI&T
A CI&T é uma especialista digital a nível mundial, uma parceira na transformação digital integral de mais de 50 Grandes Empresas e Clientes em Rápido Crescimento. Como nativos digitais, possuímos um histórico de 26 anos de aceleração do impacto empresarial através da disponibilização de soluções digitais completas e escaláveis. Com presença global em 8 países e um modelo de entrega nearshore, a CI&T é o Empregador de Eleição para 5000 profissionais em estratégia, ciência de dados, design e engenharia, desbloqueando o crescimento de primeira linha, melhorando a experiência do cliente e impulsionando a eficiência operacional.

Declarações prospetivas
Esta nota de imprensa pode conter declarações prospetivas, que envolvem riscos e incertezas. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer uma destas declarações prospetivas. Estas declarações prospetivas referem-se apenas a esta data. A CI&T não se obriga a atualizar qualquer destas declarações prospetivas para refletir acontecimentos ou circunstâncias após a data desta nota de imprensa ou para refletir resultados reais, a menos que tal seja exigido por lei.

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Zella Panossian
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