CI&T anuncia preço da Oferta Pública Inicial (OPI)

CAMPINAS, Brazil--(BUSINESS WIRE)--A CI&T Inc ("CI&T") (NYSE: CINT), uma especialista nativa digital global, e parceira de transformação digital integral que fornece serviços de estratégia, design e engenharia de software a algumas das marcas líderes mundiais, anunciou hoje o preço da sua oferta pública inicial de 13 043 478 ações ordinárias de classe A a um preço de oferta pública de 15,00 dólares por ação. A oferta consiste em 11 111 111 ações ordinárias de classe A oferecidas pela CI&T e 1 932 367 ações ordinárias de classe A oferecidas por certos acionistas vendedores, de acordo com a declaração de registo no Formulário F-1 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”). Os subscritores têm a opção de comprar até 1 956 522 ações ordinárias adicionais de Classe A, representando 15% da oferta de base, a certos acionistas vendedores ao preço inicial da oferta pública, deduzido de descontos de subscrição e comissões.

Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Bolsa de Nova Iorque a 10 de novembro de 2021, sob o símbolo "CINT", e a oferta deverá ser fechada a 12 de novembro de 2021, sujeita às condições habituais de fecho.

A oferta está a ser feita através de um grupo de subscritores liderado pela Goldman Sachs & Co. LLC e o Citigroup, que atuam como coordenadores globais e bookrunners principais, o J.P. Morgan e o Morgan Stanley, que atuam como bookrunners conjuntos e o Itaú BBA, BofA Securities e Bradesco BBI, que atuam como bookrunners passivos.

A oferta destes títulos está a ser feita apenas através de um prospeto que faz parte da declaração de registo efetiva, cujas cópias podem ser obtidas a partir de qualquer uma das seguintes fontes:

• Goldman Sachs & Co. LLC, a/c: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou por e-mail para prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou

• Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone 800-831-9146 ou por e-mail para Prospectus@citi.com.

Esta nota de imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registo ou qualificação, ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer desses estados ou jurisdições.

Acerca da CI&T
A CI&T é uma especialista digital a nível mundial, uma parceira na transformação digital integral de mais de 50 Grandes Empresas e Clientes em Rápido Crescimento. Como nativos digitais, possuímos um histórico de 26 anos de aceleração do impacto empresarial através da disponibilização de soluções digitais completas e escaláveis. Com presença global em 8 países e um modelo de entrega nearshore, a CI&T é o Empregador de Eleição para 5000 profissionais em estratégia, ciência de dados, design e engenharia, desbloqueando o crescimento de primeira linha, melhorando a experiência do cliente e impulsionando a eficiência operacional.

Declarações prospetivas
Esta nota de imprensa pode conter declarações prospetivas, que envolvem riscos e incertezas. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em qualquer uma destas declarações prospetivas. Estas declarações prospetivas referem-se apenas a esta data. A CI&T não se obriga a atualizar qualquer destas declarações prospetivas para refletir acontecimentos ou circunstâncias após a data desta nota de imprensa ou para refletir resultados reais, a menos que tal seja exigido por lei.

Crédito da foto: NYSE

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