CI&T、新規株式公開 (IPO)の価格を発表

Nov 09, 2021 | min read
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CI&T

世界的なデジタル・ネイティブのスペシャリストであり、世界有数のブランドに戦略、設計、ソフトウェア・エンジニアリング・サービスを提供するエンド・ツー・エンドのデジタル・トランスフォーメーション・パートナーであるCI&T Inc(以下「CI&T」)(NYSE: CINT)は、本日、13,043,478株のクラスA普通株式を1株当たり15.00米ドルの公募価格で新規公開することを発表しました。この公募は、米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出したForm F-1の登録書に基づき、CI&Tが提供する11,111,111株のAクラス普通株式と、一部の販売株主が提供する1,932,367株のAクラス普通株式で構成されています。引受人は、特定の販売株主から、基本募集の15%に相当する1,956,522株のA種普通株式を、新規公開価格から引受割引および手数料を差し引いた価格で追加購入するオプションを有しています。

この株式は、2021年11月10日にニューヨーク証券取引所においてティッカーシンボル「CINT」で取引が開始される予定であり、本募集は、慣習的なクロージング条件に従い、2021年11月12日に終了する予定です。

本募集は、グローバル・コーディネーターおよびリード・ブックランナーを務めるゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーおよびシティグループが率いる引受グループを通じて行われます。LLCおよびシティグループがグローバル・コーディネーターおよびリード・ブックランナーを務め、J.P.モルガンおよびモルガン・スタンレーがジョイント・ブックランナーを務め、イタウBBA、BofA証券およびブラデスコBBIがパッシブ・ブックランナーを務めています。

この有価証券の募集は、有効な登録届出書の一部を構成する目論見書によってのみ行われ、その写しは以下のいずれかの入手先から入手できます。
・Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: 200 West Street, New York, New York 10282, 電話(1-866-471-2526)、FAX(212-902-9316)、または電子メール(prospectus-ny@ny.email.gs.com)にてお申し込みください。

・Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話(800-831-9146)または電子メール(Prospectus@citi.com)にてお申し込みください。

このプレスリリースは、これらの証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、このような申し出、勧誘または販売が違法となるような州または管轄区域においては、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格付与前に、これらの証券の販売が行われることはありません。


CI&Tについて
デジタル・トランスフォーメーションを加速するために - CI&Tはエンドー・ツー・エンドでデジタル変革を支援するパートナーです。デジタルネイティブな組織として、包括的かつスケーラブルなソリューションで顧客各社のビジネスインパクト実現を加速してきた26年の実績があります。グローバル展開する戦略・リサーチ・データサイエンス・デザイン・開発の5,000名の専門家たちとともに、顧客体験の革新および運用最適化による売上成長を可能にします。


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写真提供: NYSE


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